Kina har vidtagit stora åtgärder för att främja ersättningen av inhemska chips, vilket kräver att centrala företag ersätter inhemska chips i stor skala. Vid den här tiden har dåliga nyheter kommit från den amerikanska chipindustrin. Detta är ingen slump. Det hänger troligen ihop med att amerikanska chipföretag är oroliga för att deras intäkter på den kinesiska marknaden kommer att minska ytterligare, vilket gör att företagen hamnar i svårigheter.
Intel är utan tvekan ett av de företag som drabbats hårdast. Intels PC-processorer och serverchips har båda en fördelaktig marknadsposition på den kinesiska marknaden. Den kinesiska marknaden bidrar med nästan 40 % av sina intäkter, särskilt serverchips, som bidrar med höga vinster. Serverchips är Intels största vinstkälla.
Det är just inom serverchipsektorn som Kina antar inhemska chipersättningar i stor skala. Eftersom serverchips är riktade mot företagsmarknaden är ingenjörer inte lika beroende av operativsystem som konsumenter. Nu har inhemska serveroperativsystem en marknadsandel på mer än 70 %, vilket ger starkt stöd för inhemska serverchips för att ersätta Intel. Dessutom har Intel blivit bestulen på marknaden av konkurrenter som AMD. Efter att ha drabbats av stora förluster under andra kvartalet tillkännagav företaget en uppsägning av 15,000 personer och är ganska pessimistisk om utsikterna.
NVIDIA är den nya ledaren inom amerikanska chips, och dess AI-chip har en monopolställning på den globala marknaden. Med hjälp av AI-chipsens popularitet har dess marknadsvärde överstigit 3 biljoner amerikanska dollar. NVIDIA-chefer som är mer bekanta med den inre historien har dock valt att fortsätta. Grundaren Huang Renxun sålde till och med 169 miljoner dollar i aktier, vilket satte rekord för den största minskningen sedan han grundade NVIDIA. Samtidigt har det ställts inför ökande restriktioner för försäljningen av avancerade AI-chips till Kina. Den kinesiska marknaden bidrog en gång i tiden med en fjärdedel av sina intäkter, men nu är andelen intäkter från den kinesiska marknaden bara mer än 10 %.
Andra amerikanska chipföretag påverkas också av den amerikanska chippolicyn. Texas Instruments är den mest uppenbara. På grund av USA:s tillvägagångssätt har Kina gjort genombrott inom analoga chips och ersatt dem med inhemska analoga chips, vilket har gjort det svårt för Texas Instruments att sälja analoga chips och hopat sig. Nu har rensning av chipinventering blivit en högsta prioritet för Texas Instruments. Många andra amerikanska chipsföretag har påverkats kraftigt av Kinas ersättning av inhemska chips.
Effekten av den kinesiska marknaden är så stor eftersom Kina köper flest chips i världen. På sin topp köpte Kina nästan 70 % av världens marker, medan USA är världens största chipsexportör. Amerikanska chips står för nästan hälften av den globala chipsmarknaden. Tidigare gjorde kinesisk tillverkning liten vinst, medan amerikanska chips tog upp uppströmsströmmen och gjorde de mest lukrativa vinsterna.
Men med början för några år sedan försökte USA begränsa Kinas utveckling av högteknologiska industrier, begränsa amerikanska chips från att sälja high-end chips till Kina och hindra Kina från att utveckla avancerade chips. Än så länge kan ASML inte sälja avancerade EUV litografimaskiner till Kina på grund av USA:s inflytande. USA tror att det kan förhindra utvecklingen av Kinas högteknologiska industri.
För några år sedan beslutade Kina att först utveckla mogna processchips, eftersom Kinas tillverkning kräver ett stort antal chips, och cirka 70% av dem är mogna processchips. Denna enorma marknad kan ge grogrund för utvecklingen av kinesiska chips. Samtidigt, genom att utveckla mogna chips och ackumulera teknik, kan det lägga grunden för utvecklingen av avancerade chips i den inhemska chipsindustrikedjan.
Idag har inhemska mogna processchips till stor del ersatt importerade chips i tillverkningsindustrin, och inhemska chips har också kraftigt minskat tillverkningskostnaderna i Kina. Eftersom den tekniska prestandan för kinesiska chips har nått prestanda för liknande amerikanska chips och priset är tillräckligt billigt, såsom hushållsapparater, har de blivit erkända av amerikanska tillverkare av hushållsapparater. Därför började amerikanska tillverkare av hushållsapparater använda kinesiska chips, vilket också är anledningen till att den amerikanska analoga chipledaren Texas Instruments har ett enormt lager.
När det gäller avancerade chips har även inhemska chips nått en viss nivå genom forskning och utveckling inom chiparkitektur, chippackningsteknik etc. Loongson 3B6600 utvecklad med ett helt egenutvecklat instruktionsset är tillverkat med en inhemsk 12nm-process. När det gäller prestanda är den nära Intels 13:e generationens Core motsvarande 5nm-process. Inhemska AI-chips ligger också nära NVIDIAs avancerade chip A100, vilket indikerar att avancerade chips inte är helt beroende av avancerade processer.
Dessa prestationer som gjorts av kinesiska marker har skapat en grund för att främja inhemska markerbyten. Det faktum att centrala företag har börjat främja inhemsk chipsubstitution innebär att inhemsk chipsubstitution går in i ett nytt skede. Amerikansk chipexport till Kina kommer att vara ytterligare under press. Detta kan sägas vara att USA skjuter sig själv i foten med sina egna marker, vilket kommer att göra livet ännu svårare för amerikanska marker. Intel, Texas Instruments och andra företag i problem kan vara framtiden för fler amerikanska chipföretag.